Conseiller en gestion de patrimoine

Présentation
Forme féminine	Conseillère en gestion de patrimoine
Autres appellations	Gestionnaire de fortune
Secteur	Gestion d'actifs
Métiers voisins	conseiller en investissements financiers, planificateur financier
Salaire	France : environ 6 985 euros brut[réf. nécessaire] ; Suisse : environ 9 000 francs suisse brut[réf. nécessaire]
CITP	Inconnu
IDEO (France)	100507
ROME (France)	C1205

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Un conseiller en gestion de patrimoine ou CGP, gestionnaire de patrimoine ou gestionnaire de fortune est un professionnel se spécialisant dans le conseil et la gestion de patrimoine privé et qui intervient dans la gestion de patrimoine individuel ou familial, incluant le patrimoine fiduciaire ou d'entreprise. Ce rôle peut être décisionnel ou consultatif, selon l'entente de services professionnels. Il conseille ses clients fortunés sur leur patrimoine financier, immobilier, professionnel, ou encore artistique, en leur préconisant notamment de placer une partie de leur avoirs dans diverses opérations.

Exemple : Sur les marchés financiers, de capitaux, immobilier ou encore d'épargne (actions, obligations, fonds d'investissement, SCPI, OPCI, ETF, Assurance-vie ou d'autres solutions alternatives.

Un conseiller en gestion de patrimoine peut également accompagner ses clients dans plusieurs domaines comme l'optimisation fiscale, la donation/succession, la préparation à la retraite, ou encore dans la défiscalisation.

Les conseillers en gestion de patrimoine peuvent exercer leur métier au sein d'un établissement bancaire, d'assurance, financier, d'un family office, d'un cabinet d'expertise comptable ou en indépendant au sein d'un cabinet en gestion privée ou de patrimoine.